Carregado e rolando: Proprietário da FreightWaves

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Na terça-feira, a FreightWaves Research divulgou dados de pesquisa sugerindo que as condições de declínio do frete estão afetando especialmente os proprietários-operadores. Uma conclusão importante é a possibilidade de muitos outros proprietários-operadores deixarem o setor se as condições não melhorarem.

"35,2% dos proprietários-operadores autoidentificados verificaram: 'Se o mercado não se recuperar materialmente até o final de 2023, deixarei o setor." escreveu o pesquisador editorial sênior da FreightWaves, Joe Antoshack, no relatório, acrescentando: "cerca de 21% disseram que estavam tendo problemas para encontrar cargas para transportar"

Apesar do crescimento da receita, custos como combustível, equipamentos e seguros diminuíram as margens de lucro. Antoshak observou: "O proprietário-operador mediano nesta pesquisa viu a receita crescer 7% em 2021-22 - de $ 224.000 para $ 240.000 - mas as despesas ultrapassaram em muito esse sucesso. Eles pagaram 22,9% a mais para operar em '22."

O declínio do lucro líquido parece ser um importante fator motivador para a saída da capacidade do mercado. Para os proprietários-operadores em risco que indicaram que iriam sair, seu lucro líquido relatado em 2022 foi de $ 63.450, cerca de 29% menor do que a média de todos os entrevistados em $ 89.500.

Na quarta-feira, a Associação de Motoristas Independentes do Operador-Proprietário (OOIDA) divulgou sua Pesquisa de Taxa de Frete anual que inclui informações demográficas e mudanças de documentos no setor. Embora os dados demográficos remontem a 1998, não foi até 2010 que a OOIDA começou a coletar dados de taxas de frete de seus membros.

Uma área que notei que merecia mais atenção é a exposição às taxas spot de operadoras menores e operadoras proprietárias. Embora nos últimos dois anos tenha havido um número recorde de novos entrantes no mercado buscando aproveitar as taxas recordes do mercado spot, muitas dessas transportadoras mais novas não tinham acesso ao frete contratado e dependiam fortemente de loadboards ou corretores de frete.

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Enterrado na parte inferior do relatório, que pode ser encontrado aqui, está uma imagem impressionante de por que a capacidade de caminhões deixa o mercado quando as condições do local se deterioram. Notavelmente, apenas 30% dos entrevistados reservaram cargas por meio de um contrato com um embarcador/receptor, com a maioria utilizando corretores de frete ou painéis de carga: 36% e 43%, respectivamente.

Acredito que esses dados sugerem que podemos ver a destruição da oferta de capacidade de carga em um ritmo maior do que nos anos anteriores, pois as corretoras digitais utilizam algoritmos de precificação orientados por IA para precificar com mais eficiência e minar a concorrência para garantir cargas. Quantificar essa destruição pode ser complicado. Uma maneira infalível de determinar se a capacidade de carga suficiente deixa o mercado será nas taxas spot, já que um preço mínimo é um indicador de que a oferta suficiente de carga deixou o mercado em relação à demanda por pedidos de carga.

Os pedidos de reboques em janeiro, embora menores do que a leitura recorde de dezembro, sugerem forte demanda em 2023. De acordo com um relatório recente da ACT Research, os pedidos líquidos de reboques em janeiro chegaram a 24.300 unidades, 58% a menos que em dezembro, mas apenas 9% a menos que Janeiro de 2022. A ACT Research observou que, apesar dos números de pedidos menores, a demanda permanece forte com poucos cancelamentos. O relatório acrescentou que o reabastecimento do estoque do revendedor, em vez de entregas diretas ao cliente, está ocorrendo.

Apesar da queda nas encomendas de vans e carretas-plataforma, houve aumento na demanda de baús-tanques e tanques, mantendo-se as lixeiras.